關於渤海銀行公司

渤海銀行是《中國商業銀行法》2003年修訂以來,唯一一家全新成立的全國性股份制商業銀行;是2000年以來,首家在成立階段引進境外戰略投資者的全國性股份制商業銀行;是第一家總部設在天津的全國性股份制商業銀行。 2005年8月16日,渤海銀行全體股東在天津正式簽署發起人協議,渤海銀行籌建工作進入開業準備階段。2005年12月29日,中國銀行業監督管理委員會以銀監復[2005]337號文,批准渤海銀行設立及開業。2005年12月30日,渤海銀行股份有限公司在天津成立。2006年2月16日,渤海銀行股份有限公司正式對外營業。 渤海銀行採取發起方式設立,註冊資本50億元,由發起人以貨幣形式認購全部股份。天津泰達投資控股有限公司持有本行25%的股權;渣打銀行(香港)有限公司持有本行19.99%的股權;中國遠洋運輸(集團)總公司持有本行13.67%的股權;國家開發投資公司和寶鋼集團有限公司分別持有本行11.67%的股權;天津信託有限責任公司通過集合資金信託方式吸收資金投資入股本行,持有本行10%的股權;天津商匯投資(控股)有限公司持有本行8%的股權。 2009年12月16日,渤海銀行股東大會第十四次會議通過《渤海銀行股份有限公司增加註冊資本》決議,同意向所有股東按每10股配7股的方式配股35億股,配股價格爲1元/股。此次增資經中國銀監會以《關於渤海銀行變更註冊資本的批覆》(銀監復[2010]101號)批准。2010年4月,本行完成此次增資擴股,註冊資本增至85億元。 2011年1月17日,中國銀監會以《關於渤海銀行增加註冊資本方案的批覆》(銀監復[2011]10號),同意天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、中國遠洋運輸(集團)總公司、國家開發投資公司、寶鋼集團有限公司及天津商匯投資(控股)有限公司六家股東參與發行人的增資擴股工作。2011年5月10日,普華永道中天會計師事務所有限公司出具《驗資報告》(普華永道中天驗字(2011)第115號),對本行本次增資款到賬事宜進行了覈驗,截至2011年5月10日,天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、中國遠洋運輸(集團)總公司、國家開發投資公司、寶鋼集團有限公司和天津商匯投資(控股)有限公司等本行六家股東繳納的本次增資款合計53.55億元已全部到賬,天津信託有限責任公司認繳的5.95億元增資款待其符合監管機構規定的增資條件後到賬。 根據中國銀監會2017年11月17日《中國銀監會關於渤海銀行股權變更及非公開發行股票有關事宜的批覆》(銀監復[2017]363號),泛海實業股份有限公司等六家公司承繼了天津信託有限責任公司持有的本行10%股權並完成向本行實繳上述由天津信託有限責任公司認購的未完成實繳的增資款5.95億元,畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)於2017年11月24日完成了5.95億元增資的驗資工作。2019年11月1日,本行完成註冊資本工商登記變更的手續,註冊資本變更爲144.5億元。 本行H股於2020年7月16日在香港聯交所上市,發行價釐定爲每股發售股份4.80港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。本行於全球發售發行合計2,880,000,000股H股。九名基石投資者(各自爲獨立第三方,並非關連人士)合計認購本行發行的839,592,500股H股。經扣除本行就全球發售應付的承銷費用及佣金和估計開支後並不計超額配股權獲行使的影響,本行收取的全球發售所得款項淨額約爲13,470.6百萬港元。 2020年8月7日,招股章程所述的超額配股權由聯席代表(定義於招股章程中)(代表國際承銷商)就合計432,000,000股H股(佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份的15%)悉數行使,以(其中包括)補足國際發售中的超額分配。超額配發股份按每股H股4.80港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)發行及配發。超額配發股份於2020年8月12日開始在香港聯交所主板上市及買賣。本行自發行及配發超額配發股份收到的額外所得款項淨額(經扣除本行就行使超額配股權應付的承銷費費用及佣金和估計開支)約2,031.5百萬港元,即每股H股淨價約4.70港元。 2020年12月24日,根據《中國銀保監會關於渤海銀行變更註冊資本的批覆》(銀保監復【2020】916號),中國銀保監會覈准本行註冊資本變更爲人民幣1,776,200萬元。2020年12月31日,本行完成註冊資本工商登記變更的手續,註冊資本變更爲177.62億元。 截至本募集說明書出具日,本行註冊資本未發生其他變化。