市場探底回升下隱憂猶存,深海科技與週期股成關注焦點
跟蹤主線板塊的整段生命週期。
雲上游漲價信號出現,算力上行週期開啓?
隨着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陸續推出,推理端對高性能計算的需求快速釋放,阿里、騰訊等大廠Capex快速擴張,2024Q4單季度資本開支增幅超250%,雲上游正式步入新一輪上行週期。
加速推進ODM業務全面出售進程 聞泰科技欲聚焦半導體領域|速讀公告
①聞泰科技擬向立訊精密轉讓昆明聞訊等5家公司100%股權,以及無錫聞泰等3家公司業務資產包; ②本次交易預計構成重大資產重組,交易標的資產包含A客戶業務和非A客戶業務; ③通過本次交易,公司擬戰略性退出產品集成業務,集中資源專注於半導體業務發展。
三部門推進新能源公交車設備更新 公交車產業有望開啓更新週期
交通運輸部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、財政部辦公廳印發《2025年新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則》。利用超長期特別國債資金,對城市公交企業更新新能源城市公交車及更換動力電池,給予定額補貼。
新能源汽車+光伏儲能+數據中心拉動 碳化硅器件市場規模將快速增長
①3月18日,安森美官微宣佈推出其第一代基於1200V碳化硅(SiC)金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)的SPM 31智能功率模塊(IPM)系列。 ②光大證券指出,受益於新能源汽車、光伏儲能、數據中心等拉動,碳化硅器件市場規模將快速增長。
顯示芯片迎週期拐點 龍頭整合協同效應可期
①顯示芯片行業今年迎來複蘇,近期,新相微宣佈收購愛協生,有望成爲行業迎來拐點的關鍵信號; ②二者均聚焦於顯示芯片領域,公司重組後的整合效應明顯; ③北京電控是新相微的重要股東,在其「芯屏」生態體系中,新相微與燕東微、京東方等相關方協同效應也將被激發,成爲行業復甦的重要助推力量。