券商晨會精華:全國統一電力大市場建設提速,看好三大主線
在今天的券商晨會上,華泰證券提出,全國統一電力大市場建設提速,看好三大主線;銀河證券表示,5G應用有望規模化發展,優選景氣邊際改善優質標的;海通證券表示,看好稀土價格穩步上行。
AI投資又一主線浮現:美對沖基金大舉買入核電股 科技巨頭扎堆佈局這一技術
①Q3美國對沖基金們保持了AI相關投資主題的穩定敞口,但自2022年Q2以來首次減少對半導體行業的投資。 ②OpenAI最新被曝的「美國AI基礎設施藍圖」中,就藏着其宏大的核電願景;黃仁勳也表示看好核能。 ③從科技巨頭的動向來看,他們大都選擇了小型模塊化反應堆(SMR)。
南向比例抬升,重拾新經濟!內地公募基金Q3港股持倉有何變化?
作爲南下資金重要參與者的內地公募基金,在本輪反彈的參與度和配置上有何變化?我們通過梳理公募基金三季報港股持倉情況,回答上述問題。
美國海風項目受阻 業內預計美2030減排目標完成率不足一半
①全球海上風電項目受成本飆漲、項目推遲和供應鏈投資不足影響,很可能將無法實現此前的雄心目標; ②國際可再生能源機構預計全球海上風電裝機量將比目標少三分之一,其他機構則認爲,美國到2030年還無法完成其減排目標的一半。
國家能源局進一步規範電力市場交易行爲
①各經營主體要綜合考慮機組固定成本、燃料成本、能源供需等客觀情況合規報價,推動交易價格真實準確反映電力商品價值; ②發電側、售電側相關經營主體之間不得通過線上、線下等方式在中長期雙邊協商交易外統一約定交易價格、電量等申報要素實現特定交易。
AI有多吃電?科技股人手一個小型核反應堆
雖然目前市場還未有具體的數字得出AI對電力的需求,但市場對AI服務器的吞電量是很認可邏輯的,也就是傳的最多的重啓核電站,或者是增多核電站的建設。