研报掘金｜华兴证券：下调青岛啤酒目标价至56.2港元 下调收入和经调整净利润预测

格隆汇14:06 · 评级/大行评级

《大行》华兴证券降青啤(00168.HK)评级至「持有」 下调目标价至56.2元

华兴证券发表报告指，内地整体啤酒市场似乎已在2024年第三季见底，因此预测青岛啤酒2024年第四季销量按年跌幅将由第三季的5.1%收窄至2.7%。然而，青岛啤酒的吨酒价在2024年第四季可能会受去年高基数的影响而按年下滑1.2%。虽然单价有所下降，但估计青岛啤酒的毛利率应继续受益于原材料价格下降，这使得其每吨成本按年下降1.6%。因此该行预计青岛啤酒的调整后净亏损将从2023年第四季的7.14亿元

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