《大行》花旗：美团(03690.HK)快速海外扩张计划对利润率拖累可控 近期股价疲软为增持机会

花旗发表报告指出，美团-W(03690.HK)旗下Keeta继于去年9及10月进军沙特利雅德等两个城市后，再于今年1月1及6日落户沙特的吉达及麦加。根据其扩展速度，该行认为可能表明其于利雅德的表现达到或超过预期。此外，美团亦准备将旗下小象超市业务扩展至海外，而沙特将成为其首个目标市场。该行认为，美团快速扩展海外计划可能意味著投资开支加剧，或对今年新措施亏损构成压力。然而，考虑到美团在海外业务方面的

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港股午评 | 三大指数冲高回落，恒指涨0.83%；黄金股集体上攻，老铺黄金升近9%；内房股多数走强，融创中国涨逾5%

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北水抢筹腾讯逾19亿港元，加仓中芯国际逾10亿港元，卖出美团近5亿港元

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《大行》汇丰研究：中国互联网股喜好美团、京东及网易 快手潜在受惠竞争趋稳

汇丰环球研究指，中国互联网股的基本因素仍掩盖宏观展望影响，因此偏好更佳收入展望、具潜在催化剂及估值不高的股份。该行表示，偏好美团(03690.HK)，基于低线上渗透率及竞争稳定奠下基础的收入增长，且即使市场预期公司在海外投资增加，该行仍预测公司今年盈利增长27%，该股预测市盈率16倍具吸引力，予其「买入」评级及目标价220港元。该行予京东(JD.US)预测市盈率仅8倍，且受惠于以旧换新计划扩大及延

AASTOCKS01/15 14:13