半导体
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三星调涨DRAM和NAND三季度价格 存储板块景气持续上行
①据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。 ②开源证券表示，随着供需格局扭转推动产品价格持续回升，利基存储板块有望正式迎来上行周期。
又一半导体企业报喜！乐鑫科技5月营收创单月历史新高 下游数智化渗透率提升
①乐鑫科技在近期披露的调研纪要中表示，今年客户积极拉货，主要是出海导向，但订单落在国内。 ②库存方面，公司表示，由于客户需求较旺，Q1时库存水平低于预期，且公司业绩正常是逐季增加，因此Q2时公司在主动加库存。
“科创板八条”后首单并购出炉 上市公司迎来并购重组机遇期
①芯联集成6月21日盘后公告，拟收购控股子公司芯联越州72.33%股权；纳芯微6月23日公告，拟以现金方式收购麦歌恩68.28%的股份。 ②德邦证券研报指出，活跃并购重组市场的举措有望在科创板打造出更多有实力的大科技公司，优先利好主业强劲且现金充沛的优质上市公司标的。
AI算力加速建设 机构建议关注先进封装相关企业
①据媒体报道，为满足未来人工智能（AI）对算力的需求，台积电正在研究一种新的先进芯片封装方法，使用矩形基板，而不是传统圆形晶圆，从而在每个晶圆上放置更多的芯片。 ②华福证券表示，先进封装将成为全球封装市场的主要增长极。建议关注重点布局先进封装、核心封装设备及材料的相关企业。
“科创板八条”后并购第二单！纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份
①纳芯微发布公告称，拟以现金方式收购麦歌恩合计79.31%的股份，收购对价合计达7.93亿元，这也是“科创板八条”后并购第二单； ②按麦歌恩账面资产1.48亿元计算，此收购价格溢价约6.78倍，麦歌恩近两年营收保持增长，但净利润下滑超三成。
应声20cm涨停！A股半年报行情打响，6家上市公司净利最高同比翻倍
①周三盘后披露上半年业绩预增的诺泰生物次日盘中触及20cm涨停。周二晚间披露中报业绩的君禾股份次日盘中触及涨停，佰维存储盘中最高涨超10%。②盘点已披露半年度业绩预告的A股上市公司名单及券商研报最新点评（附表）。
半导体领涨科创板 北向资金持续加仓 机构密集调研
①科创板涨幅榜“头三名”花落半导体板块； ②北向资金加仓科创板的名单中，半导体公司数量最多； ③机构调研名单来了>>
“6天4板”后锴威特盘中重跌：投资者追问产品价格、大额订单情况 公司最新回应来了
①锴威特方面表示，目前公司产品没有明显的价格变化，相关产品出货价正常； ②市场分析人士表示，目前一些功率器件厂商的营业增幅已经开始出现上行趋势，但最终迎来业绩大幅反弹可能要等到今年年底或者明年上半年迎来业绩爆发。
机构称全球模拟芯片行业底部明确 国内厂商收入拐点已现
中信证券研报指出，立足2024年，全球模拟芯片行业底部明确，各下游正渐次复苏，国内模拟芯片厂商已看到收入拐点，部分已看到盈利拐点。在当前时点，关注行业拐点的节奏以及下一轮周期的弹性比关注当年估值水平更为重要。
2连板涨停！气派科技最新公告来了
①在6月20日上午开盘后，气派科技一字涨停，近三个连续的交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%； ②气派科技公告称，截至今年一季度末，公司有息负债余额为4.14亿元，其中短期借款金额为1.67亿元，有息负债偿付存在一定压力。
公司有息负债余额较大 2连板存储芯片概念股披露异动公告|盘后公告集锦
四连板华铭智能：公司目前没有参与“车路云”一体化相关项目
消费电子需求复苏 普冉股份4至5月营收同比增131% NOR Flash已有涨价趋势
①结合该公司2024一季度营收数据计算，截至目前，冉普股份2024年1-5月共实现营收约7.43亿元，已超过2023年上半年营收额4.69亿元。 ②至于产品线是否还会有涨价预期，该董秘办人士称，“NOR Flash方面现在已经有涨价的趋势，公司其他产品暂时没有这样的趋势。”
上半年净利翻倍！快充芯片龙头南芯科技预增 终端需求回暖信号强烈
①南芯科技发布2024年上半年业绩预告，营业收入较上年同期增长86.51%到97.11%，归母净利润预计同比增长101.28%到119.16%； ②南芯科技表示，今年上半年受到终端需求回暖的影响，公司业务规模扩大，在手订单饱满。
A股存储器龙头佰维存储H1营收暴涨至少169.97% 净利润大幅扭亏
①佰维存储公告称，预计2024年上半年实现营业收入31亿元至37亿元，收入规模几乎与去年全年的营收相当，同比增长169.97%至222.22%； ②佰维存储方面表示，上半年业绩变化主要系行业复苏，公司实现市场与业务的成长突破。
AI浪潮推动消费电子大爆发，半导体中的这一细分正悄然走强
跟踪主线板块的整段生命周期
最坏的时刻已经过去 机构看好功率半导体行业景气度回升
①记者从多家功率半导体公司采访获悉，整体来看，功率半导体最坏的时刻已经过去，各大晶圆厂的产能已经接近满载，涨价成为行业内热议的话题。 ②华鑫证券毛正认为，随着交期、库存逐步改善，和下游需求逐步复苏的节奏，再次看到功率半导体行业景气度回升的信号。
观点 | “科特估”怎么估？哪些科技领域估值有望提升
当前消费电子、半导体景气度上行，对应的估值有望上行，而赛道型科技股被寄予厚望的是AI和人型机器人，目前正在耐心等待技术的进步和突破，当然如果参照AI发展更快的全球代表性公司市值，一旦国产技术突破，AI相关领域的核心标的估值提升的空间更大。
国内首条光子芯片中试线月底调试 产业链国产化进程不断提速
①据媒体报道，本月底，国内首条光子芯片中试线将进入设备调试冲刺阶段。 ②开源证券指出，随着硅光产业链逐步完善，硅光子技术正被广泛应用于光通信、光传感、光计算等多个领域，硅光子技术正逐步迎来历史机遇期。
AI需求推动叠加资本支出不足 存储产业链有望迎“超级周期”
①摩根士丹利指出，由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”。 ②银河证券研报指出，在AI、国产化、需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好存储产业链的投资机遇。
【数据看盘】北向资金连续5日加仓北方华创 煤炭ETF成交额环比大增
①芯片设备股北方华创连续5个交易日获北向资金净买入，单日买入金额均超亿元。 ②成交额环比昨日增长前十的ETF中，煤炭ETF(515220)成交额环比增长114%位居首位。