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《大行》招商证券:中国教培行业首选多邻国(DUOL.US)、好未来(TAL.US)及新东方(EDU.US)
招商证券的研究报告指,内地教培行业的政策背景维持稳定,需求强劲,行业领袖将持续凭借内容、服务和资金等优势持续扩大市占率,而K-12教育成为关键增长动力。至于海外教育行业,多邻国(DUOL.US)作为全球在线语言培训领袖,将持续保持高速的用户/收入增长,以及利润率扩张前景,主要动力来自多邻国 Max。该行指,教育行业龙头公司将持续保持韧性,扩张空间广阔,支撑乐观的增长前景,而AI+教育提供第二增长曲
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此外,公司的坚定承诺通过基于期限的软件许可和SaaS-云计算产品促进订阅安排,是营业收入增长的主要驱动力。
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关键见解 根据两阶段自由现金流到股权的估算,Duolingo的预期公允价值为315美元 以338美元的股价来看,Duolingo似乎交易接近其估计的公允价值
这是为什么2025年可能是人工智能股票Duolingo的一个重要年份